新加坡航空公司(Singapore Airlines,简称SIA)在首次发行美元债券中筹集了5亿美元(6.6亿新元),该公司将用于购买新飞机,因为全球航空业正在为疫情后的旅游反弹做准备。
根据路透社看到的一份条款表,这笔交易已于周四(1月14日)早些时候敲定,价格定为美国国债加260个基点。
期限表显示,在账务管理人收到超过15亿美元的投标后,这笔为期5年半的交易规模得以敲定,债券的票面利率为3%。
新航表示,此次发行获得超额认购,最终需求量超过28.5亿美元,且有 "优质机构投资者 "支撑。
该航空公司表示,所得款项将用于购买飞机、相关支付和其他一般用途,包括对现有借款进行再融资。
此次发行进一步加强了公司的流动性状况,并为新航提供了财务灵活性,以把握COVID-19疫情后的中长期增长。
自2020/2021财年开始以来,包括周四的发行,新加坡航空已经筹集了约133亿新元的额外流动资金。这包括来自供股的88亿新元,来自担保融资的20亿新元和来自可转换债券发行的8.5亿新元。
"我们感谢投资者对新加坡航空首次发行美元债券的大力支持。我们相信,这将进一步加强新航在行业内的竞争优势,并增强我们从COVID-19疫情带来的挑战中脱颖而出的能力。"首席执行官Goh Choon Phong说。
随着一些国家推出抗击COVID-19的疫苗接种活动,航空公司对今年晚些时候恢复旅行越来越乐观。
新加坡航空是亚洲第一家在2021年开拓全球债市的大型航空公司,此前,新加坡航空在2020年下半年急于进行交易。
据Refinitiv数据显示,在此期间已经有19笔交易,价值176.2亿美元,其中最大的一笔交易是达美航空9月份发行的60亿美元。
Dealogic数据显示,全球航空公司预计将对至少价值149亿美元的定于2021年到期的债券进行再融资,同时有231亿美元的银团贷款将在今年到期。