新加坡航空美元债首发募资5亿美元

新加坡航空公司(Singapore Airlines,简称SIA)在首次发行美元债券中筹集了5亿美元(6.6亿新元),该公司将用于购买新飞机,因为全球航空业正在为疫情后的旅游反弹做准备。

根据路透社看到的一份条款表,这笔交易已于周四(1月14日)早些时候敲定,价格定为美国国债加260个基点。

期限表显示,在账务管理人收到超过15亿美元的投标后,这笔为期5年半的交易规模得以敲定,债券的票面利率为3%。

新航表示,此次发行获得超额认购,最终需求量超过28.5亿美元,且有 "优质机构投资者 "支撑。

该航空公司表示,所得款项将用于购买飞机、相关支付和其他一般用途,包括对现有借款进行再融资。

此次发行进一步加强了公司的流动性状况,并为新航提供了财务灵活性,以把握COVID-19疫情后的中长期增长。

自2020/2021财年开始以来,包括周四的发行,新加坡航空已经筹集了约133亿新元的额外流动资金。这包括来自供股的88亿新元,来自担保融资的20亿新元和来自可转换债券发行的8.5亿新元。

"我们感谢投资者对新加坡航空首次发行美元债券的大力支持。我们相信,这将进一步加强新航在行业内的竞争优势,并增强我们从COVID-19疫情带来的挑战中脱颖而出的能力。"首席执行官Goh Choon Phong说。

随着一些国家推出抗击COVID-19的疫苗接种活动,航空公司对今年晚些时候恢复旅行越来越乐观。

新加坡航空是亚洲第一家在2021年开拓全球债市的大型航空公司,此前,新加坡航空在2020年下半年急于进行交易。

据Refinitiv数据显示,在此期间已经有19笔交易,价值176.2亿美元,其中最大的一笔交易是达美航空9月份发行的60亿美元。

Dealogic数据显示,全球航空公司预计将对至少价值149亿美元的定于2021年到期的债券进行再融资,同时有231亿美元的银团贷款将在今年到期。

发布于 2021-01-14

相关新闻推荐

新航集团第三季录得净亏损1.42亿新元

对于新加坡航空(SIA)集团而言,更多坏消息是,该公司报告称,2020/2021年第三季度净亏损为1.42亿新元。第三季度收入根据新航2月4日的新闻稿,他们在第三季度的集团总收入为10.67亿新元。这比...

比特币热引发中国玩家募资热潮

上海/香港: 比特币狂热助推了中国企业寻求扩大加密货币业务或进入红火行业的募资潮。从大型上市公司开拓公开市场,到规模较小的参与者从风险投资家那里筹集资金,加密货币价格的飙升以及主流机构越来越接受这项技...

随着Shopee在东南亚的成功发展,Tokopedia等竞争对手正在加剧竞争

至少可以说,电子商务公司Shopee在过去五年中在东南亚的崛起一直非常迅速。根据应用追踪器App的统计,该移动商务平台由新加坡的科技巨头Sea Group拥有,该地区去年在该地区的六个最大市场(印尼,马来西亚,泰国,...

新加坡航空公司公布创纪录的42.7亿美元年度亏损,将发行可转换债券

新加坡航空周三(5月19日)公布连续第二个年度亏损,亏损扩大至创纪录水平 $32亿新元(42.7亿新元),并表示将发行62亿新币的可转换债券,以帮助抵御疫情危机。Refinitiv的数据显示,截至3月31日的12个月亏损比8位...