新加坡航空公司通过发行可转换债券筹集了8.5亿新元

新加坡航空公司(Singapore Airlines) 11月13日宣布，该公司通过发行可转换债券筹集了8.5亿新元。

新加坡航空在媒体发布的新闻稿中表示，此次发行获得了4倍以上的超额认购，“投资者兴趣浓厚”。

“结果是，发行规模从最初的7.5亿新元扩大到8.5亿新元，对新航的条款更有吸引力，”它补充说。

这批五年期债券已由多家机构投资者认购，票面利率为1.625%，还可以以5.743新元的价格转换为普通股。

这较该股周四3.94新元的收盘价上涨了45.8%。

SIA表示:“此次发行进一步加强了该公司的流动性状况，并增强了其应对新冠肺炎大流行对业务构成的挑战的能力。”

该公司补充说，债券收益将用于为运营、资本支出和偿债提供资金。

汇丰银行是此次发行的唯一簿记行和主承销商。

该航空公司表示，已就飞机售后回租交易进行了“积极讨论”，并将继续探索其他方式“加强流动性是必要的”。

自2020/2021财年开始以来，包括周五的发行，新航已筹集了约122亿新元。

两家航空公司表示，在截至明年7月的这段时间内，公司保留再发行62亿新加坡元的强制性可转换债券的选择权，如有必要，可进一步提供流动性。

新加坡航空本周早些时候表示，它已设法将每月的现金消耗从5月至7月三个月的约3.5亿新元降至“3亿新元以下”。

该公司首席执行官Goh Choon Phong在新闻稿中表示，此次配售“以极具竞争力的优惠券和可观的转换溢价成功执行”。

吴先生补充说:“对新航如此有吸引力的条款，突显投资者对新航的信心，以及我们有能力成功克服近期的挑战，成为航空业的领导者。”

周二，新航股价盘中一度上涨21%，达到5个月高点，原因是有消息称，一种候选疫苗治疗COVID-19患者的有效率达到90%。